Contents
소형주 ETF의 기본 정보
안녕하세요! 소형주 ETF의 기본 정보에 대해 자세히 알아보겠습니다.
소형주 ETF란 주식 시장에서 시가총액이 작은 기업들의 주식으로 구성된 상장지수펀드를 말합니다. 대표적인 소형주 ETF로는 iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR)와 Vanguard Small-Cap ETF(VB)가 있죠. 이 ETF들은 각각 S&P 600 지수와 CRSP US Small Cap Index를 추종하고 있어요.
IJR의 경우 현재 약 440억 달러 규모로 2003년에 설정되었고, VB는 약 870억 달러 규모로 2004년에 설정되었습니다. 두 ETF 모두 연간 총 보수가 0.06%로 매우 저렴한 편이죠. 주목할 만한 점은 IJR이 소형주 기업에 대한 더 좁은 범위의 포트폴리오를 가지고 있다는 거예요.
이렇듯 소형주 ETF는 투자자들에게 넓은 소형주 시장에 비교적 저렴한 비용으로 접근할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다 🙂 다음에는 두 ETF의 수익률 비교와 포트폴리오 구성 차이에 대해 살펴보도록 하죠!
두 ETF의 수익률 비교
소형주 ETF들의 수익률 비교를 해볼까요? 작년 한 해 동안 저희가 주목했던 두 ETF, iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR)와 Vanguard Small-Cap ETF(VB)의 성과를 살펴보겠습니다!
먼저 IJR을 살펴보면, 작년 한 해 동안 약 17.6%의 수익률을 기록했어요. 🤑 이는 S&P 600 지수를 추종하는 대표적인 소형주 ETF로, 다양한 산업군의 소형주 기업들로 구성되어 있죠.
Vanguard Small-Cap ETF(VB) 수익률
그에 비해 VB는 약 15.9%의 수익률을 기록했어요. 💸 여기서 주목할 점은 VB가 Russell 2000 지수를 추종하는 ETF라는 것이죠. Russell 2000은 시가총액이 작은 2,000개의 기업들로 구성되어 있어 상대적으로 더 작은 기업들로 구성되어 있습니다.
수치상으로 보면 IJR이 VB보다 약간 더 좋은 성과를 보였네요. 하지만 수익률 차이가 크지는 않아요. 🤔 포트폴리오 구성이나 지수 추종 방식 등 다른 요인들도 함께 살펴봐야 할 것 같습니다.
이처럼 소형주 ETF들도 시장 환경 변화에 따라 각각 다른 성과를 보이고 있어요. 앞으로도 꾸준한 관심과 분석이 필요할 것 같네요! 😉
포트폴리오 구성 차이 살펴보기
소형주 ETF IJR과 VB의 포트폴리오를 자세히 들여다보면, 두 ETF의 구성에 있어 상당한 차이가 있음을 알 수 있어요 🙂
IJR과 VB의 차이
먼저 IJR은 Russell 2000 지수를 추종하며, 미국 주식 중 시가총액이 가장 작은 2,000개 종목을 포함하고 있죠. 반면 VB는 CRSP US Small Cap Index를 따르는데, 시가총액 순으로 미국 주식 상위 2,000~3,000위 종목으로 구성되어 있어요.
즉, IJR이 전체 소형주 시장을 더 광범위하게 포함하고 있다면, VB는 약간 더 큰 규모의 중소형 종목들로 구성되어 있다고 할 수 있습니다. 이러한 차이로 인해 두 ETF의 섹터 및 산업 배분에서도 약간의 차이가 있는데요, IJR이 VB에 비해 금융, 소비재 비중이 좀 더 높고 정보기술, 헬스케어 비중은 상대적으로 낮습니다 🙂
또한 IJR은 개별 종목 비중이 0.3% 이하로 매우 고르게 분산되어 있는 반면, VB는 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 15%를 차지하는 등 상대적으로 집중도가 높습니다 ^^
이처럼 두 ETF는 포트폴리오 구성과 성격에서 일정 부분 차이가 있는데, 이는 곧 각 ETF의 리스크 및 수익 프로필에도 영향을 미치게 되는 거죠!
특히 시장 환경 변화에 따라 두 ETF의 퍼포먼스 차이가 어떻게 나타날지 궁금해지는데요, 다음에는 이 부분에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다 🙂
시장 변화에 따른 각 ETF의 퍼포먼스
여러분, 안녕하세요! 소형주 ETF IJR과 VB의 성과 비교 분석을 이어가겠습니다. 지금부터는 시장 변화에 따른 각 ETF의 퍼포먼스에 대해 살펴보도록 하죠.
먼저, IJR과 VB는 시장 상황에 따라 다른 모습을 보여왔어요. 경기 호황기에는 IJR이 일반적으로 더 좋은 성과를 거뒀지만, 경기 침체기에는 VB가 상대적으로 안정적인 모습을 보였죠.
코로나19 사태 당시의 퍼포먼스 비교
예를 들어 2020년 코로나19 사태 당시를 살펴보면, IJR은 -33.5%의 큰 폭 하락을 기록한 반면 VB는 -26.7%로 상대적으로 낙폭이 작았어요. 이는 VB가 보다 대형 기업 중심으로 구성되어 있어 경기 변동성에 덜 민감했기 때문이에요.
경기 회복기의 퍼포먼스 비교
하지만 이후 경기 회복기에는 IJR이 반등의 속도가 더 빨랐죠. 2021년 한 해 동안 IJR은 무려 55.8%의 수익률을 기록한 반면 VB는 29.4%에 그쳤어요. 이처럼 두 ETF는 시장 상황에 따라 등락을 거듭하며 서로 다른 모습을 보였습니다. 😲
이렇듯 IJR과 VB는 경기 변동에 따른 민감도가 다른데, 이는 포트폴리오 구성의 차이에서 기인합니다. 투자자 입장에서는 이러한 특성을 잘 파악해 포트폴리오에 적절히 활용하는 것이 중요할 거예요. 시장 변화에 따른 각 ETF의 차별화된 퍼포먼스를 감안해 보면 어떨까요? 🤔